По итогам 2021 года застройщики Петербурга и Ленобласти вывели в продажу нового жилья почти на 40% больше, чем в 2020-м. Но рынок готовится к тому, что покупатель начнет экономить на размерах жилплощади: малогабаритных квартир становится всё больше.
Спрос неистощимый После рекордов 2020 года казалось, что ситуация на рынке новостроек наконец стабилизируется – ценам уже будет некуда расти, а покупатель выйдет из состояния ажиотажа. Но 2021 год этих ожиданий не оправдал: период бурного роста цен и высокого спроса продолжился. Особенно активным по продажам выдалось первое полугодие. Но и после короткого летнего затишья, вызванного корректировкой программы льготной ипотеки, осенью рынок вернулся к активности.
Финансовые отчеты по итогам года от крупнейших застройщиков пока не озвучены. Но, судя по всему, особых сенсаций не будет: год для девелоперов был вполне успешным. Как отмечают эксперты, за счет роста цен и высокого спроса, особенно в первом полугодии, годовые планы продаж у многих игроков были выполнены досрочно. Данные Росреестра за 11 месяцев свидетельствуют, что в Петербурге было заключено почти 69 тыс. ДДУ – это на уровне показателей 2020 года, правда, на 30% меньше, чем в 2019-м.
Как выросли цены По данным Центра оценки и аналитики BN.ru, средние цены на рынке новостроек Санкт-Петербурга за год увеличились на 25% и достигли отметки 185 тыс. руб. за кв. м. Небольшое снижение было отмечено по итогам сентября, но затем квадрат продолжил движение вверх, хоть и не так динамично, как раньше. Еще летом новостройки опередили рынок готовых квартир Петербурга – на вторичке цены практически встали.
Так же динамично дорожали и новостройки Ленобласти. Во Всеволожском районе, на который приходится около 80–90% всех областных новостроек, стоимость квадрата за год увеличилась на 25% и достигла отметки 127 тыс. руб.
В Петербурге не все районы выросли в цене одинаково. Среди популярных у застройщиков локаций наибольший рост показали Приморский (36%), Красногвардейский (36%) и Красносельский (34%) районы.
В меньшей степени за год подорожал Выборгский (21%), Невский (19%) и Пушкинский (17%).
Еще два района отметились аномальными цифрами удорожания – это Кировский (103%) и Калининский (78%). Но такой всплеск объясним дефицитом новостроек: в каждом из этих районов один-два проекта («Принцип», «БелАрт», Ilona), они и сделали эти спальники самыми дорогими в Петербурге. Кировский, Калининский и Фрунзенский – единственные среди петербургских спальников, где средняя цена квадрата в минувшем году ушла за отметку в 200 тыс. руб. По данным BN.ru, сейчас к ним близок Приморский (197,3 тыс. руб. за кв. м).
Рынок трех районов В последние два-три года покупатель приобретал жилья больше, чем застройщики успевали выводить в продажу. В минувшем году дефицит, можно утверждать смело, почти восполнен. По данным аналитиков BN.ru, всего за год на рынок Петербургской агломерации вышло 4,3 млн кв. м суммарной площади квартир (без учета апартаментов). Это на 39% больше, чем в 2020-м (3,07 млн), и на 24% больше, чем в 2019-м (3,45 млн). И совсем близко к показателям рекордного 2018-го (4,76 млн).
Высокий результат объясняется всплеском активности застройщиков в ближайших пригородах. За год объемы вывода нового жилья в Ленобласти удвоились – до 1,35 млн кв. м жилья. Доля Всеволожского района выросла с 16 до 27% от всех объемов нового предложения на рынке новостроек Петербурга и пригородов.
При этом дефицит новых площадок и перекос в пополнении рынка обостряются. На долю трех районов – Всеволожского, Приморского и Красногвардейского – по итогам года пришлось около 54% всех объемов нового строительства. Для сравнения: три года назад первая тройка генерировала около 40% новых строек. Вклад остальных районов в дело пополнения рынка незначителен, доля многих составляет менее процента, то есть там практически ничего не строится (см. таблицу 1).
Большая десятка В пандемийном 2020 году число застройщиков, выводивших в продажу новое жилье, сократилось почти вдвое по сравнению с 2019-м – с 64 до 37 компаний. Но в 2021 году рынок оживился: число активных игроков выросло до 48, и даже появились новые имена из числа иногородних застройщиков.
Главный вклад в расширение ассортимента обеспечили крупные компании. Если в 2020 году первая десятка игроков вывела 2,2 млн кв. м нового жилья, то в минувшем году на их долю пришлось 2,9 млн квадратов (см. таблицу 2).
Пятерка самых активных за год не поменялась. Холдинг Setl Group вывел в продажу 713 тыс. кв. м жилья (лишь чуть меньше, чем в 2020-м). «Группа ЛСР» увеличила объемы вывода на треть (609), Группа ЦДС удвоила свою активность (584). Также нарастили обороты примерно в полтора раза компании «КВС» (199) и «Главстрой-СПб» (172). В первой десятке в минувшем году появились и игроки, ранее там не присутствовавшие. Это «Евроинвест Девелопмент» и федеральный застройщик ГК «ПИК», которые увеличили объемы нового строительства по сравнению с 2020 годом в три-четыре раза.
Покупатель без новостроек точно не останется. В 2021 году застройщики побили очередной рекорд в пополнении земельных банков, а активнее всего землю покупали застройщики из первой десятки. По данным консалтинговой компании Colliers, всего было приобретено свыше 900 га участков; большая часть на окраинах – экспансия застройщиков в пригороды получит активное продолжение.
Ипотека для мелкой нарезки После ужесточения льготной ипотеки роль локомотива спроса берут на себя совместные программы застройщиков с банками-партнерами, по которым покупателю субсидируются процентные ставки, уменьшается первоначальный взнос и пр. Без таких альтернатив рынок ипотеки ждет резкое охлаждение: как и прогнозировали многие эксперты, вслед за повышением ключевой ставки ЦБ почти все крупнейшие банки уже довели базовые ставки по ипотеке до двухзначных цифр.
Покупателям жилья в сегменте масс-маркет на фоне космических цен и повышения ипотечных платежей, судя по всему, придется затянуть пояса и экономить на размерах приобретаемой жилой площади. Рынок к этому готов. По данным BN.ru, средний метраж квартир в новостройках Петербурга и пригородов продолжил сокращаться и потерял за год метр – до 42 кв. м. Доля студий и однокомнатных квартир в новых проектах, выходивших на рынок Петербурга, за год увеличилась с 69 до 71%, а в пригородах доля односемейного жилья вовсе выросла с 69 до 73%. Студии возвращают былую популярность, а ведущие застройщики за последний год стали наращивать их долю в квартирографии своих новых проектов (см. таблицу 3).
Первичка, обогнав вторичку, ушла в отрыв
Инфляция спроса и предложения толкает цены вверх
Почему растут цены на вторичном рынке
Что ждет рынок новостроек этой зимой?
Новостройки вышли из гонки
Таблица 1. Вывод нового жилья в 2021 году в Петербурге и Ленобласти
Район Объем, тыс. кв. м Доля Всеволожский ЛО 1 156
27,1%
Приморский 628
14,7%
Красносельский 499
11,7%
Выборгский 351
8,2%
Красногвардейский 330
7,7%
Московский 259
6,1%
Невский 258
6,1%
Петроградский 171
4,0%
Василеостровский 159
3,7%
Пушкинский 141
3,3%
Ломоносовский ЛО 866
2,0%
Гатчинский ЛО 590
1,4%
Калининский 373
0,9%
Тосненский ЛО 368
0,9%
Петродворцовый 314
0,7%
Колпинский 255
0,6%
Кингисеппский ЛО 122
0,3%
Центральный 121
0,3%
Фрунзенский 71
0,2%
Адмиралтейский 58
0,1%
Источник: Центр оценки и аналитики BN.ru
Таблица 2. Первая десятка застройщиков по объемам нового строительства в Петербурге и Ленобласти
Застройщик Объем, тыс. кв. м Кол-во квартир Доля на рынке Setl City 713
19 130
16,7%
ЛСР. Недвижимость-СЗ 609
16 588
14,3%
ЦДС 584
14 783
13,7%
КВС 199
4 011
4,7%
Главстрой-СПб 172
3 663
4,0%
Евроинвест Девелопмент 149
3 503
3,5%
ПИК 142
3 346
3,3%
Мавис 126
3 504
3,0%
Мегалит / Охта Групп 98
1 800
2,3%
БФА-Девелопмент 94
1 675
2,2%
Источник: Центр оценки и аналитики BN.ru
Таблица 3. Квартирография новых проектов в 2021 году у первой пятерки застройщиков
Застройщик Студии 1ккв 2ккв 3ккв 4+ккв Setl City 41,4%
41,2%
14,2%
3,2%
0,0%
ЛСР. Недвижимость-СЗ 34,3%
43,0%
11,8%
9,7%
1,2%
ЦДС 20,8%
56,8%
19,3%
3,0%
0,0%
КВС 18,2%
44,5%
28,5%
8,7%
0,1%
Главстрой-СПб 0,0%
53,0%
34,0%
11,6%
1,4%
Источник: Центр оценки и аналитики BN.ru
Найти квартиру — это просто!Выбирайте среди 14 тысяч проверенных вариантов на вторичом рынке жилья на портале BN.ruПосмотреть объявления