Минфин объяснил это укреплением финансовой стабильности
АСТАНА, 4 окт — Sputnik. Казахстан впервые с 2015 года вернулся на рынок еврооблигаций.
Выпуск на 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет и с купонной ставкой 4,714%.
Как сообщил Минфин республики, это укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост."Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса к Республике Казахстан и ее экономическим показателям", — говорится в сообщении Минфина.
А еще важным фактором успешного размещения Минфин назвал недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз). «Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов», — сообщили в ведомстве.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана»."Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", — сообщил Минфин.
Еврооблигации — это облигации, выпущенные за пределами страны эмитента и номинированные в валюте, отличной от национальной (доллары, евро, иены и так далее). Эти ценные бумаги позволяют государству или компании привлекать финансирование на международных рынках.