Москва. 14 октября. — Банк России зарегистрировал дополнительные выпуски обыкновенных акций ПАО «Группа Аренадата» (Arenadata, ранее «АДС Холдинг», занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщила пресс-служба ЦБ.
Эти выпуски предназначены для конвертации в них привилегированных акций «Аренадата» типов «А», «Б», «В» и «Г».
Сами привилегированные акции предназначены для использования в рамках программы мотивации сотрудников. В сентябре «Группа Аренадата» начала регистрацию выпуска привилегированных акций. Часть этих бумаг в размере 2,35% от целевого капитала планируется использовать для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Конвертация этих привилегированных акций в обыкновенные может быть осуществлена после 1 января 2026 года в соотношении 1 к 1.
Еще 11,65% капитала в форме привилегированных акций предназначены для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний группы в акции «Группы Аренадата».
«Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании, — говорилось в сообщении компании. — В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства, чем у продающих акционеров, по ограничению на отчуждение акций с момента их получения».
В конце сентября — начале октября «Группа Аренадата» провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг (включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала) по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей, что соответствует рыночной капитализации бизнеса группы в 19 млрд рублей. По итогам IPO и до завершения стабилизационного периода free-float составит 14% капитала.
Ранее Arenadata сообщала, что ее консолидированная выручка по МСФО выросла в 2023 году на 58%, до 4 млрд рублей. OIBDA компании по итогам года увеличилась на 84%, до 1,7 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 42% (рост на 6 процентных пунктов). Чистая прибыль группы за 2023 год выросла до 1,5 млрд рублей, что на 50% больше показателя 2022 года.
По итогам I полугодия 2024 года выручка компании выросла в 2,2 раза, до 2,3 млрд рублей, OIBDA составила 601 млн рублей, чистая прибыль — 608 млн рублей.
В соответствии с дивидендной политикой «Аренадаты», на выплаты компания планирует направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.
В настоящее время в состав группы входит семь компаний: «Аренадата Софтвер», «Ридус Дата», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог», ЦОА и «Тера Интегро». Основными акционерами «Группы Аренадата» являются АО «ГС-инвест» (73,67%) и ООО «ТС-центр» (26,33%), являющееся структурой IT-холдинга Т1.